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回首通信產業三十年 擁抱5G時代新機遇

2018/11/7 13:40:46??????點擊努快︰

通信產業是以技術作為主導的行業勾吉娜,新型通信技術的開發與應用對整個行業的發展有著巨大的推動作用蜂瞪。從過往的發展歷史來看檬,4G技術的成熟與大面積建設嗡瘟,帶動了基礎設施的大規模投資建設示宦欄。而5G的到來又將給整個行業帶來一次新的機遇眠父渡,不論是上游的設備室、器件制造擻餐蠶,還是下游的運營和服務開發底,都將在這次變革中獲益筷蘭。

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國內通信產業在地域分布上呈現出明顯的集聚性腦忍,北方的重心主要在北京電撻蛻,產業優勢主要集中在設計層面;西部地區以西安牆履嫂、成都為重心;以南京和上海為核心的的長三角區域也是一大產業集聚地;整個華中區域則以武漢光谷最具代表性;此外肯變捂,南方的重心位于深圳怠,各類器件屠碌侯、產品齊全裙碑刪,在研發能力上有著突出優勢嘔。

通信產業發展歷程

歷經三十多年的發展後澆手,我國已經成為了名副其實的通信產業大國汀抨拍。據統計尺侍,目前假獺腑,我國光縴光纜產量已經佔據了全球總產量的六成禽劍,設備系統產量佔比則超過了一半告燒墳。

在90年代之前膛,我國通信服務行業基本沿用計劃經濟體制模式稀穢駭,主要由體制內各省郵電管理局旗下設計院碘茨、工程公司提供相應的設計與施工服務竣,各電信局設立運行維護部負責網絡維護服務片構拱,電信設備生產廠家負責設備材料供應道、網絡優化與服務美酪,項目實施按行政指令直接分配實施嫌。

1993年侵春控,全球互聯網產業迎來了一次大爆發慶,通信設備的需求獲得高速增長曙笆癸,行業集中度隨之全面下降撅,市場呈現出一片繁榮局面;2001年急炒鉗,全球互聯網泡沫開始破滅侮妥,直接造成全球通信設備需求“量”供過于求的局面先矯嗚,中國廠商在新興市場的低價競爭模式逐步滲透到發達市塵瞥饋,市場格局加速洗牌胎熄,在一定程度上促使了諾基亞與西門子幕狠、阿爾卡特與朗訊的重組合並;2009年美國次債危機爆發之後腿,智能手機與雲計算的快速興起久,行業集中度進一步提升灕肪唐,通信巨頭們強勢崛起杜脊,通信行業進入贏者通吃曬強戎、強者恆強的時代鍬。

如今澳架,通信產業在經歷了大約二十年的沉寂後攝檬愛,終于迎來了一場新的發展機遇扦涂。隨著流媒體的快速崛起拐佰,帶寬需求的激增毀亂,5G建設正如火如荼地開展卿飼蘭。

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聯盟階段(1985-1993年)

在中國通信產業起步階段傲吹,整個行業以固網業務為主坊隙,移動業務尚處于起步階段惰得,全球通信設備業幾乎被朗訊困衡、阿爾卡特和摩托羅拉三家國際巨頭壟斷垮建定。當時軟,市場集中度指標CR3一度高達70%∼75%秸,通信技術高度集中冒魏懼。產業的主要特征表現為匈娟︰行業收入平穩增長浮按,企業通過技術聯盟獲取壟斷利潤肌書。

分散階段(1993-2001年)

隨著全球第一代移動通信的興起郊,以及互聯網技術在全球範圍內的飛速崛起跑咆,全球範圍內涌現出一大批創新型公司匣,其中狼觀攆,最具代表性的有思科和Juniper抖揪。技術和市場的變化給行業增添了網絡設備這一板塊猩史甜,並和電信設備慣、終端一起構成通信設備的兩大主要市場遼。正是在這個階段中閨東掀,中國廠商實現了自身綜合競爭能力的快速提升藩。由于競爭主體的增加虹華加,市場集中度開始逐年下降竊菊同,但行業的收入因需求的放大仍能保持兩位數增長碩嚼。

積累階段(2001-2009年)

隨著互聯網經濟泡沫的破滅栓吐,全球通信設備業迎來了市場需求的快速收縮懂磨,造成通信設備供過于求的局面攫荊牢,行業增速出現大幅度下滑旦沽天。2001至2003年鉗狗,全行業出現持續負增長鹵妮細,通信設備業出現前所未有的巨額虧損襖殲襄。朗訊壩拓峨、阿爾卡特俺、摩托羅拉和北電網絡也因此元氣大傷木蛔臍,自此之後始終無法扭轉頹勢;2004年和2005年是通信設備業自網絡經濟破滅後敞,因為過渡調整而出現一定恢復性增長的年份華憾回,而2006年和2007年則是全球通信行業的兼並重組之年倆,在此期間屋怕假,諾基亞與西門子龜搭、阿爾卡特與朗訊進行了合並粗僻。

集中階段(2009-2017年)

2010年全球經濟觸底回升撾摟,電信運營商資本開支出現恢復性增長料春屜,而以智能終端糧埔、雲計算等為主的新一輪ICT產業革命開始興起赦,特別是以智能手機和平板電腦為首的創新產品極大地改變了人類的生活習慣煞捐,從而導致2010年和2011年行業增速均超過10%飼書,終端設備市場格局逐步向以Apple東、華為繃績、三星為首的一線陣營集中辦隘藕,系統設備市場份額漸漸開始向華為集中探紡霜。產能出清進入尾聲任乳瀑,行業集中度再提升贍,開始進入剩者為王髓、贏者通吃畝驕、強者恆強的時代叭亥。

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展望未來

經過三十余年的發展瘁,目前譏拌,通信行業已經處于高度壟斷狀態牧棵,通信設備行業新的增量主要來自于兩大方面頃,一方面是5G智能終端瀝保、服務機器人酸、物聯網等各類VR/AR等智能硬件的爆發楷挽。另一方面哆,2019年全球5G網絡將進入實質性商用階段方系畢,運營商對網絡建設投入持續加大如。此外噬,從網絡搭建向上延伸到雲計算蓬斯乏、人工智能等領域匯胎倒,未來將打開更加廣闊的市場空間缸。

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從整體上看亥導,國內通信網絡技術服務商大致可以分為三個梯隊悉。第一梯隊規模大鎢崎礬、滲透領域廣媳鈣,專業實力強筆,能夠為全國提供服務共鹼陝,甚至出口技術和服務到海外市澈骸;第二梯隊以本地化改凸拳、有實力的服務商為主操,全國各省都有數家在省內主導服務市場的服務商塹,它們在地方運營商主導的服務業務中具有一定優勢;第三梯隊則為規模較小的服務商部,它們提供的業務較為單一甫浪救、專業能力一般愛,數量龐大取。

近些年來岡,國家大力推進信息化戰略胚疥,隨著2013年國務院正式提出“寬帶中國”戰略並付諸實施金筋,各級政府巍其、行業與企業艇匪,對通信網絡服務需求與信息化需求日益增強餃曝豐,為從事通信網絡技術綜合服務的企業提供了廣闊的市場機遇忿渺。

受益數據中心互聯需求提升辰,數據中心光模塊景氣度向上狽獵。數據中心橫向流量聚增刺激對高速光模塊需求箍摟瓊,目前北美數據中心市場已經火熱老。 未來中國數據中心將朝著高速化和大型化的方向發展比另懂,光模塊采購也將向高端化演變瀾。

經過多年的發展剔童親,中國通信產業已經形成規模謝評遞。中國通信服務也積極走出去設翰,特別是南亞鉸嘗肯、東北非嘔詫、東南亞等地區淮呢。雖然5G正得到快速發展賦,不過殘羌,可以肯定的是翰邢昏,接下來的一段時間將會是5G與4G混合組網痊匈嗽。網絡基礎建設需要長期巨額投入燦誹,存在建設難度大曹,建設周期長的特點許查簽。因此圭娩,當前通信產業正處于一場難得的時代機遇中弓覆鮮。


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